Meine Kund:innen stehen im Mittelpunkt meines Handelns. Vermögensberatung bedeutet für mich, Menschen zu beraten, um in finanziellen Angelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil keine Kund:in wie der andere ist, ist jede Beratung genauso individuell wie das dazu passende Angebot.
Für erfolgreiche Geldanlage braucht es Leitlinien. Meine Anlagephilosophie basiert im Wesentlichen auf fünf Grundsätzen:
Diese fünf Grundsätze setze ich durch Einsatz von liquiden Finanzinstrumenten wie Investmentfonds, ETFs, Aktien und Anleihen um.
Verschiedene Anlageklassen bilden das Fundament der Anlagestrategien, die auf die Erwartungen und Ziele der Anleger:innen abgestimmt sind. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Chancen der eingesetzten Finanzinstrumente stets größer als deren Risiken sind.
Den Zielen der Anleger:innen verpflichtet.
Seit 25 Jahren.
Ich fokussiere mich auf die Beratung für Aufbau, Erhaltung und Vermehrung von Vermögen, getreu den Vorgaben für gewerbliche Vermögensberater. Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten (im wesentlichen Wertpapiere wie Investmentfonds, Aktien und Anleihen) erfolgt als Wertpapiervermittler in Anbindung an konzessionierte Wertpapierunternehmen.
Seit 25 Jahren bin ich auf Vermögensberatung spezialisiert – mit Erfolg. Der Fokus liegt dabei immer auf Anlagedauer, Erfahrungen, Kenntnissen und Ertragserwartungen meiner Kund:innen. Das Erreichen von Ertragserwartungen und Anlagezielen bildet die Grundlage meiner Arbeit und es ist immer wieder eine Freude, dies gemeinsam mit meinen Kund:innen zu erleben.
Nachhaltiges Wirtschaften gehört zu den Standards. Genauso wie ökologische, soziale und ethische Ziele bei der Geldanlage zu verfolgen. Diesen Anforderungen werde ich gerecht – nicht zuletzt mit meiner Zertifizierung zum Berater für nachhaltige Geldanlage.
Um diese Erwartungen umzusetzen, werden von Anfang an klare Ausschlusskriterien wie Rüstung, Atomenergie, fossile Brennstoffe, Verletzung von Menschenrechten und Missachtung von sozialen Aspekten definiert. So können die Quellen für Zinsen und Erträge identifiziert werden und in Einklang mit den Vorgaben meiner Kunde:innen gebracht werden. Ethisches Investieren bedeutet für mich auch, nicht an Grundbedürfnissen wie Wohnen und Essen Geld zu verdienen.
Kapitalanlagefonds, auch Investmentfonds genannt, sind ideal für Privatanleger, die ihr Kapital mittel- bis längerfristig investieren möchten. Ein Kapitalanlagefonds-Portfolio kann durch ein klar strukturiertes und diversifiziertes Einzeltitel-Portfolio ergänzt werden. Vermögensverwaltungslösungen von konzessionierten Portfolioverwaltern können ebenfalls Bestandteil der Kapitalanlage sein.
Hier finden Sie in Zukunft meine Webinare.
Als gewerblicher Vermögensberater mit Veranlagung im Fokus hat nachhaltiges Handeln einen hohen Stellenwert. Dazu zählt besonders verantwortungsvolles Wirtschaften – in allen Bereichen.
Ich bin Inhaber des Gewerbescheins zur Gewerblichen Vermögensberatung mit den Berechtigungen nach § 1 Z 45 WAG 2018 als Wertpapiervermittler und Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form eines Versicherungsmaklers und Berater in Versicherungsangelegenheiten. GISA-Zahl 25344783, FN 319988x, FB Wien HG Wien Innere Stadt
Fonds&mehr bündelt seit 1993 meine Expertise und ist das Sprungbrett für den Erfolg meiner Kunde:innen. Das gemeinsame Definieren und Konkretisieren von Anlagedauer, Sicherheitsbedürfnis, Ertragserwartungen und Anlagezielen ist die Basis und das Erreichen davon ist das Größte – für meine Kunde:innen und mich.
Start mit der Fondsberatung und Fondsvermittlung
Wertpapiermakler
Mitinitiator der TopTen Dachfonds
Konzeption von Wealth Fund Strategien
Technische Analyse der Finanzmärkte - Einsatz eines eignen quatitativen Indikators
Mitinitiator des österreichischen Mischfonds arcus alpha Fonds (jetzt PCI - Diversified Glabal Equity Fonds)
Start einer Dividendenstrategie Dividende mit PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung
Mitglied Advisory-Team TopTen Investment Consulting
Mitglied Portfolioverwaltung PRIVATCONSULT Vermögens-verwaltung
Kooperation mit Steyler Ethik Bank als GVB/WPV der TopTen Investment Consulting
Start einer Dividendenstrategie Dividende ESG mit PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung
Start einer Dividendenstrategie Ethik Dividende mit TopTen Investment Consulting und Steyler Ethik Bank
Prüfung & Zertifizierung zum Berater für Nachhaltige Geldanlagen
Finanzintermediationen im Wertpapierbereich erfolgen als Wertpapiervermittler für:
Die FinanzAdmin oder die PRIVATCONSULT sind meine gemäß WAG 2018 konzessionierten Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich bin ich, Franz Wurzinger, ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin oder der PRIVATCONSULT gemäß § 1313a ABGB und werde im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin oder der PRIVATCONSULT tätig.
Fonds&Mehr Vermögensberatung Franz Wurzinger e.U.
1030 Wien Sebastianplatz 6/5/1a
+43 (0) 0676 94 14 709
franz.wurzinger(at)fondsundmehr.at
FN 319988x
FB Wien HG Wien Innere Stadt
Gewerbliche Vermögensberatung mit der Berechtigung zur Vermittlung von Lebens- und Unfallversicherungen in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten VVR Versicherungsvermittlerregister GISA; GISA-Zahl 25344783, vormals Reg. 990 Reg Nr. 102047R03
Finanzintermediationen im Wertpapierbereich erfolgen als Wertpapiervermittler für:
Die FinanzAdmin oder die PRIVATCONSULT sind meine gemäß WAG 2018 konzessionierten Partner im Rahmen der Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten. In diesem Tätigkeitsbereich bin ich, Franz Wurzinger, ein Erfüllungsgehilfe der FinanzAdmin oder der TopTenoder der PRIVATCONSULT gemäß § 1313a ABGB und werde im Namen und Auftrag sowie auf Rechnung der FinanzAdmin oder der TopTen oder der PRIVATCONSULT tätig. Vermittler Abfrage bei der FMA (Finanzmarktaufsicht Austria) einsehbar.
Bei Beschwerden besteht die Möglichkeit, die Ombudsstelle des Fachverbands Finanzdienstleister unter fdl.ombudsstelle@wko.at in Anspruch zu nehmen.
Beschwerden im Wertpapierbereich können auch an:
gerichtet werden.
Informationspflicht lt. §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch bzw. §63 Gewerbeordnung und Offenlegungspflicht lt. §25 Mediengesetz
Als Erfüllungsgehilfe bin ich an die Umsetzung meiner konzessionierten Partner (siehe oben) gebunden:
FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH - siehe Impressum: https://www1.finanzadmin.at/finanzadmin-nachhaltigkeit
PRIVATCONSULT Vermögensverwaltung GmbH - siehe Impressum: https://privatconsult.com/custom/articles/impressum.html
Mitglied beim Finanzforum
Konzept & Design: The Gentlemen Creatives
Illustrationen: Storyset
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